Zynga赴美上市招股说明书概要

新浪科技讯 北京时间7月2日凌晨消息，美国社交游戏开发商Zynga周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了在美国市场IPO（首次公开募股）上市的初步申请，拟筹集最多10亿美元资金。

以下为招股书概要：

业务概述

我们是全球最大的社交游戏开发商，业务遍及166个国家，月平均活跃用户达2.32亿。在过去三年，我们每年都推出了行业内最成功的社交游戏，自2007年上线以来营收累计超过15亿美元。我们的游戏支持Facebook和其他社交网站以及移动平台。我们将游戏当作直播服务进行运营，通过增加新内容和新功能不断改善游戏体验。我们所有的游戏都是免费的，我们的营收来自于在游戏内虚拟产品和广告销售。

我们是社交游戏领域的先驱和改革者，在使游戏成为互联网核心活动方面处于领先地位。我们相信我们在社交游戏方面的领先地位缘于我们对人才、内容、品牌、技术和基础架构的巨大投入。我们的领先地位由以下几个方面定义：

大型和全球性玩家社区：根据市场研究机构AppData的统计数据，我们在Facebook的月活跃用户数是位居我们之后的15家社交游戏开发商的总和。我们的玩家互动性更强，因为我们在全世界的日平均活跃用户超过6000万。根据AppData的数据，我们的日活跃用户数是是位居我们之后的30家社交游戏开发商的总和。

领先的社交游戏组合产品：我们推出了许多最受欢迎、最成功的在线社交游戏，包括CityVille、FarmVille、Mafia Wars、Words with Friends和Zynga Poker。自2009年初以来，每月都有一款Zynga游戏最受Facebook用户欢迎。根据AppData的数据，按照日活跃用户计算，Facebook上最受欢迎的五款游戏都来自于Zynga。在移动平台上，我们还也拥有多款最火爆的游戏，包括Words with Friends和Hanging with Friends，这两款游戏目前在苹果iPhone应用商店文字类游戏排行榜上占据着冠亚军的位置。

游戏增长快速：我们的游戏取得了快速增长和普及。FarmVille上市头100天月活跃用户达到4300万，CityVille上市头50天月活跃用户达到6100万。我们最新的Web游戏Empires & Allies推出不到一个月，便在Facebook最受欢迎游戏排行榜上排名第二。2011年6月，我们发布了Hanging with Friends游戏，上市首周便成为苹果iPhone应用商店下载量最多的游戏。

技术与数据不断升级：我们每天处理的数据量在社交游戏行业内绝对没有对手。我们不断分析游戏数据以优化我们的游戏产品。我们相信，将数据分析与创造性游戏设计结合起来，有助于我们创造一流的玩家体验。

我们利用我们的规模来增加玩家互动水平，宣传我们的游戏产品组合，不断提升现有游戏质量，推出新游戏，构建Zynga品牌。我们认为Zynga的规模将导致网络效应，进而向玩家传递重要价值，我们致力于进行重大投资，以进一步壮大玩家社区，提高玩家互动性。

我们的业务已在短期内取得显著增长。从2008年至2010年，我们的营收从3590万美元增至8.389亿美元，调整后税息折旧及摊销前收益（EBITDA）从450万美元增至3.927亿美元。

以玩家为中心

我们认为以玩家为中心的策略将是我们不断成功的关键。我们的游戏设计有以下几个特点：

无时无处不在：我们的游戏好玩易学，支持多个平台。我们将游戏当作直播服务运营，随时随地都可以玩。我们游戏的魅力吸引了来自不同地域、不同构成的大量玩家。

社交性：我们相信游戏一旦具有社交性，便最具互动性，带给人最多乐趣。我们付出了巨大努力向玩家提供在线寻找朋友以及与他们分享游戏的简单途径。

免费：我们的免费策略相比传统的付费策略吸引力更多的玩家。这使得社交互动性更高，提高所有玩家的游戏体验。我们的玩家可以选择购买虚拟商品以提升游戏质量。

趣味性：我们通过不断推出新内容、新功能，解决用户反馈和各种挑战，保持我们游戏的趣味性和互动性。玩家可以设计和定制所扮演角色的外貌，构建和装饰自己的虚拟城市、农场、餐厅，表达自己的个性。

支持慈善事业：我们的玩家可以在体验社交游戏乐趣的同时，还能从事慈善事业，只要购买特殊虚拟产品，就能为慈善事业做出自己的贡献。

核心优势

我们认为以下特点让我们具备竞争优势：

人才众多：我们独特的公司文化成为我们成功的基础，帮助我们吸引和留住高水平人才。我们相信，我们的公司文化和迄今所取得的成就，已使我们成为行业内创新者的最佳选择。

大型和全球性玩家社区：我们的业务遍及166个国家，月平均活跃用户达2.32亿。根据市场研究机构AppData的统计数据，我们在Facebook的月活跃用户数是位居我们之后的15家社交游戏开发商的总和。

领先的高品质社交游戏组合产品：我们推出了许多最受欢迎、最成功的在线社交游戏和手机游戏，包括CityVille、FarmVille、 Mafia Wars、Words with Friends和Zynga Poker。根据AppData的数据，按照日活跃用户计算，Facebook上最受欢迎的五款游戏都来自于Zynga。

先进的数据分析：我们每天会处理海量数据，通过不断设计、测试和发布新功能，提升我们的游戏体验。

技术架构和游戏引擎不断升级：我们投巨资开发专有技术支持业务发展。我们已开发出一个灵活的游戏引擎，用以开发和发布新游戏。我们每次都会增加游戏的新功能，以改善未来游戏开发能力。

强大的网络效应：因为我们拥有庞大的用户群，我们的玩家更有可能找到合适伙伴，构建良好关系。

颇具吸引力的财务模式：我们拥有颇具吸引力的财务模式，2010年运营产生的现金流达到3.26亿美元。

财务指标

2011年第一季度，Zynga实际收入为2.35亿美元，经调整EBITDA（除税息、折旧及摊销前盈利）后为1.12亿美元。2010年第 一季度的实际收入为1.01亿美元，经EBITDA后为9400万美元。2009年第一季度的实际收入为1600万美元，经EBITDA后为1700万美 元。

与业务有关的风险：

·如和Facebook关系不和，则将遭受损失；

·所处行业新且变化很快，很难评估我们的业务和预期；

·商业模式新，运营历史短，很难评估我们的预期和未来财务状况，并可能增加我们不成功的风险；

·少部分玩家产生了几乎所有的收入；

·少数游戏产生了大部分收入，我们会必须继续发布和加强游戏，以吸引和挽留众多付费玩家，以便增加收入和维持竞争地位；

·绝大部分游戏流量由单个运营商托管，任何网络当机或重大干扰都将影响我们的运营，损害我们的业务；